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Brandt, un mercenaire escortant des prisonniers, fait étape à Dead River. Il s’y lie avec Cassey, une jeune prostituée, et avec le patron du saloon. Mais il réalise rapidement que…

Le père Noël perd ses pouvoirs magiques après qu’un Sénateur mène une campagne contre lui. Il ne peut donc pas remplir son rôle le soir de Noël… Deux enfants, Miley…