Andrei Romanovic Evilenko est enseignant dans une école primaire. Alors qu’une jeune étudiante montre son entre-jambe à un autre élève de la classe, Andrej l’aperçoit et décide de la garder…

À New York, à la fin de la prohibition, Noodles se réfugie dans une fumerie d’opium après un coup qui a mal tourné. Plus de trente ans plus tard, il…