Recruté par les mandchous sous la menace, un jeune lettré doit espionner une famille. Mais ce dernier tombe amoureux de leur fille, fini par l’épouser. N’en oubliant pas pour autant…

Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d’apprendre les arts martiaux contre l’avis de son père, qui possède pourtant l’une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton….