Ali travaille comme gardien de nuit dans une usine d’assemblage à Téhéran. Récemment sorti de prison, il vit avec Sara, sa femme, et leur fille, Saba. Ses horaires ne lui…

A leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musiciens décident de monter un groupe. Ils parcourent Téhéran à la rencontre d’autres musiciens underground et tentent de…