Les auteurs de « Smoke » se sont tellement plu sur le tournage de ce film qu’ils ont aussitôt enchaine avec celui-ci, mis en boite en trois jours et ou chaque participant…

Les destins d’un écrivain désespéré, d’un adolescent noir fabulateur et de l’ex-femme d’Auggie, photographe amateur et patron du café de Brooklyn où ils se croisent, vont se mêler, s’entremêler et…