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Nisi et Mickey, deux amies originaires de l’état de Georgie, partent tenter leur chance à Hollywood. Lors d’une audition, le neveu de M. Blakemore, un réalisateur propose à Nisi de…

Chicago, les années 60. L’ascension d’un groupe de cinq musiciens, les Five Heartbeats, dans le monde de soul. Leur carrière est prise en main par un manager sur le retour…