Chassée de France par Catherine de Medicis, Marie Stuart tente de reconquerir son trône d’Ecosse. Trahie par ses vassaux, elle sera emprisonnee dix-huit ans par les anglais, avant d’être executée.
L’agent des services spéciaux britanniques Bulldog Drummond reçoit pour mission d’arrêter un génie criminel qui utilise de jolies filles pour perpétrer ses meurtres…