Un cirque itinérant est échoué sur une plage de la Mer du Nord. Les spectateurs se font rares mais la magie du cirque oeuvre toujours. Chaque interprète de la troupe…

Dans Amiens, illuminée par les guirlandes de Noël : Babeth. Elle est encore éprise de Rémi. Il travaille la nuit dans le journal local, peint le jour et se replie…