Le roi Uther Pendragon reçoit de Merlin l’Enchanteur l’épée Excalibur, avec laquelle il doit unifier la terre. Mais sa passion pour Ygraine, l’épouse du duc de Cornouailles, ruine les espoirs…

Le film retrace les grandes lignes de l’affaire des possédées de Loudun. Au 17ème siècle, en France, Richelieu veut convaincre Louis XIII d’en finir avec les gouvernements autonomes des petites…