Un homme est hanté par les visions d’une belle femme. Quand il la rencontre enfin, il se retrouve impliqué dans un culte satanique.

Temujin et son frère Jamuga, chefs des hordes Mongoles, enlèvent Bortai, la fille du chef tartare Kumlek. Au terme d’intrigues et de batailles, Temujin deviendra Gengis Khan.