Prenant place peu de temps après la fin de l’arc Tartaros, l’histoire de ce second long-métrage sera principalement centré sur le personnage Natsu Dragneel, mieux connu sous le pseudo de…

Une série de répétitions, un couple assassiné, une affaire étouffée. Shiki se rend sur les lieux du meurtre. elle y rencontre Tomoe Enjô, le meurtrier en cavale, qu’elle décide d’héberger….