Face à l’oppression du peuple chinois par les Mandchous, le jeune étudiant Liu Yu-Te rejoint la résistance, jusqu’au jour où son activité est découverte, entraînant le massacre de sa famille,…

Recruté par les mandchous sous la menace, un jeune lettré doit espionner une famille. Mais ce dernier tombe amoureux de leur fille, fini par l’épouser. N’en oubliant pas pour autant…

L’Empereur Yongzheng (Kong Yeung), paranoïaque et cruel, se voit proposer une nouvelle arme mise au point par un des grands dignitaires de son armée (Ku Feng) : la guillotine volante….