Jody est un chômeur noir d’une vingtaine d’années qui vit encore chez sa mère Juanita. Il a deux petits garçons de deux femmes différentes, Yvette et Peanut. Sweetpea, son meilleur…
Désargentée et à la rue, Hilary O’Neil accepte le poste de garde d’un jeune homme atteint de leucemie, Victor. Très vite, elle s’attache à ce garcon réfugié dans la musique…