Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent…

Sous une pluie battante, Yann, médecin de nuit, renverse en voiture une jeune femme nue. Transportée à l’hôpital, elle ne se souvient de rien et est déclarée porteuse d’un virus…