Dans un Berlin coupé en deux, en pleine période de Guerre froide, un agent est-allemand a pour mission de séduire une jeune femme en Allemagne de l’Ouest. De chaque côté…

Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d’un chantre juif russe decede, passionne de musique decide…