Une odieuse magicienne a transformé le jeune prince héritier en babouin afin de placer son fils sur le trône. Sinbad, héros des mers, part à la recherche d’un mage capable…

Durant la Première Guerre mondiale. La chanteuse Lili Smith déchaîne l’enthousiasme des foules à Londres. Nul ne sait qu’elle est en fait une espionne allemande, son vrai nom étant Schmidt….