Pongo, Perdita et leurs 15 chiots vivent paisiblement avec leurs maîtres Roger et Anita, jusqu’à ce que Cruella D’Enfer, une amie d’école d’Anita, et ses acolytes kidnappent la portée. Pongo…

Suite à une négligence, un savant se retrouve, le temps d’une expérience, enfermé dans une machine à désintégrer en compagnie d’une mouche. Le résultat de l’expérience qu’il effectuait sur lui-même…