Paris, juste avant la Première Guerre mondiale. André Toulon, qui dirige un atelier de poupées et de marionnettes, est fou amoureux d’une femme, qui est en danger pour avoir été…

L’agente fédérale Kate Parker débarque dans une petite ville rurale afin d’extrader Claire Scott, une jeune femme soupçonnée d’avoir assassiné un scientifique du gouvernement. Mais le transfert de la prisonnière…