Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d’apprendre les arts martiaux contre l’avis de son père, qui possède pourtant l’une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton….

L’Empereur Yongzheng (Kong Yeung), paranoïaque et cruel, se voit proposer une nouvelle arme mise au point par un des grands dignitaires de son armée (Ku Feng) : la guillotine volante….