Ce dernier épisode de Babylon 5 est en deux parties : La première concerne une entité qui a possédé un ouvrier. Elle veut être exorcisée mais le colonel Lochley empêche…

A bord d’un avion en provenance de Colombie des ressortissants américains s’apprêtent à rentrer chez eux. Mais, en plein vol, un homme est attaqué par des millions de fourmis cannibales…

Petit escroc, Ray propose à son demi-frère Pally, un policier dépressif sur le point de prendre sa retraite, d’investir dans un cheval de course.