La série se déroule aux Etats-Unis en 1934, durant la Grande Dépression de l’entre deux guerres. Nous y suivons deux personnages : Ben Hawkins, jeune fermier recueilli par le Carnivàle,…

Le corps d’une adolescente est trouvé flottant dans un lac. Jesse Stone prend l’affaire en main. Il découvre le triste passé de la jeune fille et fait de nombreuses découvertes…

À la mort de leur père, Ernie et Lars Smuntz héritent d’un œuf en céramique, d’une boite de cigares bien entamée, d’une vieille fabrique de ficelle et d’une maison délabrée…