Malone est un détective privé qui a la réputation d’être un dur. On le dit si coriace qu’il est impossible à tuer. Envoyé pour récupérer une mallette dans un hôtel…

Adele August, femme exuberante et irresponsable, aspire a un avenir meilleur pour sa fille Ann que celui qu’elle aura a Bay City. Elle decide donc de partir vivre a Berverly…

Brad Whitewood s’ennuie dans la grisaille de la Pennsylvanie. Jusqu’au jour où il retrouve son père, qu’il n’a pas vu depuis son enfance. Le jeune homme tombe sous le charme…