La mère du détective Joe Bomowski rend visite à son fils. Elle nettoie le linge et les fenêtres et a décidé de s’attaquer à la rue.

Un jeune homme timide fait des petits boulots dont il est souvent renvoyé à cause de son tempérament d’artiste. Un jour, il est embauché dans un magasin où se trouve…

Le jeune Rocky Dennis est né avec un visage déformé par une maladie génétique rare qui déforme radicalement son visage et lui donne un aspect de lion. Sa mère Rusty…