Félix, 12 ans, est convaincu que son père, disparu en mer deux ans plus tôt, n’est pas mort. Pendant que sa mère est en voyage, le garçon décide de partir…

Luc et Marco sont deux humoristes qui font la tournée des bars de région. Chaque soir, Marco choisit une tête-de-turc et rit de lui jusqu’à ce que les insultes deviennent…