En 1940, l’Europe est en guerre. En Amérique, Linda Voss devient la secrétaire d’Edward Leland, responsable d’un service d’espionnage. Ils tombent très vite amoureux l’un de l’autre. Malgré cela, Leland…

Deux anges, Daniel et Cassiel, descendent du ciel à Berlin. Ils peuvent côtoyer les humains sans être vus… Ils rencontrent un ancien ange devenu humain qui peut sentir leur présence…