Naomitsu second fils de la famille Hatakeyama et sa fiancée la princesse Ako sont forcés de s’enfuir suite à une conspiration menée contre celui-ci. Durant leur fuite, ils tombent nez…

En mer de Béring, une petite île est la proie d’étranges oiseaux carnivores se nourrissant de ses habitants. Lorsque l’un de ces « Gyaos » subit une mutation physique au contact de…