Josh Baker, dessinateur à New York, tombe amoureux d’une jeune femme, Cheryl. S’effondrant en pleine rue, celle-ci est récupérée par une mystérieuse ambulance. Josh s’aperçoit alors que Cheryl n’a été…

Une jeune Américaine accouche d’un bébé monstrueux et meurtrier qui, dès qu’il ouvre un oeil, assassine médecin et infirmières.