Chine, à l’époque médiévale. Les clans Liang et Wei s’opposent depuis des années, se livrant une guerre sans fin. Au cours d’une bataille, un fantassin parvient à capturer un général…

Zhou Xun interprète Xiao Wei, un démon, qui, pour préserver sa beauté et sa jeunesse, se nourrit de coeurs humains. Lorsque le général Wang Sheng la sauve des mains de…