Bright Field prépare fiévreusement son bal de fin d’année. Une décoration de Noël cassée mène Zoe à un secret de famille. Gaby est à la merci de sa nouvelle patronne.

Une Californienne de 15 ans passe l’été sur une île au large de l’Angleterre, dans la maison d’enfance de sa mère, où elle se lie d’amitié avec un cheval mystérieux.