Une odieuse magicienne a transformé le jeune prince héritier en babouin afin de placer son fils sur le trône. Sinbad, héros des mers, part à la recherche d’un mage capable…

Sinbad et son équipage interceptent un homunculus transportant une tablette en or. Koura, créateur de l’homunculus et adepte de la magie, veut récupérer la tablette et se lance à la…