L’amitié entre un homme blanc et un chef Apache est mise à l’épreuve lorsqu’ils tombent tous deux amoureux de la même femme durant un conflit frontalier.

En 1875, Matt Calder, un ancien repris de justice veuf, vient chercher Mark, son fils âgé de neuf ans, dans un camp de chercheurs d’or. C’est Kay, une chanteuse de…