Mexique, 1864. Le pays est divisé par la lutte contre l’occupation française et l’empereur Maximilien. Le médecin allemand Karl Sternau et son ami Andreas Hasenpfeffer viennent à l’amour du pays…

L’amitié entre un homme blanc et un chef Apache est mise à l’épreuve lorsqu’ils tombent tous deux amoureux de la même femme durant un conflit frontalier.