Dans une résidence secrète où Staline vieillissant est venu se reposer quelques jours, un jeune peintre, Danilov, vient présenter au dictateur son projet artistique d’un monument posthume à sa gloire….

Lassé de la mer, Paul, un mécanicien suisse travaillant dans les entrailles bruyantes d’un navire marchand, débarque à Lisbonne.