Après plusieurs mois passés à l’hôpital, où il a été soigné d’une leucémie, Mike, un garçon de dix ans courageux et futé, est guéri et peut enfin rentrer chez lui….

La nuit de son septième anniversaire, le petit Alfie se transforme étrangement en animal à fourrure blanche. Il s’est toujours senti à part, dans sa famille adoptive, mais ne s’attendait…