En vacances au Mexique, Ed, Henry et Phil, trois étudiants venus passer du bon temps avant d’entrer dans la vie active, tombent sur un groupe de dealers adeptes de cultes…

Le Docteur Holander, emmène sa nièce Miranda à Mexico afin d’attendre que les effets de sa mutation s’inversent. Mais le traitement ne réussit pas et des envies de meurtres s’emparent…