Un couple qui vient de s’installer dans une petite ville est victime d’un cambriolage. Traumatisée, l’épouse commence à soupçonner son entourage.

Sur la route de Los Angeles où ils vont s’installer, Alex et Scarlett, un jeune couple, s’arrêtent dans une ville tranquille… et y perdent toute notion de réalité.

À Reno, l’ancien trompettiste à succès Nate Poole tient une nuit avec la femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon il enlève Nate pour le tuer dans le désert….