Anna Leonowens part avec son fils Louis au Siam (aujourd’hui la Thaïlande) afin de devenir la gouvernante des enfants du roi Mongkut (Rama IV). Malheureusement, ce dernier refuse de lui…

Pianiste brillant, Eddy Duchin s’installe à New York pour faire carrière. Il y rencontre la troublante Marjorie Oelrichs. Ils ne tardent pas à se marier, et l’épouse tombe bientôt enceinte….