De constitution délicate, Michel VIII, le jeune souverain d’un royaume d’Europe centrale, est confié à des mains serviles. Devant l’aggravation de son état, on l’envoie en France où il retrouve…
La vie malheureuse du jeune François Lepic, dit Poil de Carotte, malmené entre une mère haineuse et malfaisante à son égard, un père taciturne et las qui se croit mal…