François Perrin arrive à Orly avec aux pieds une chaussure marron et l’autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d’un service secret, que ce jeune violoniste…

Un garagiste au bord de la faillite, Piuff, subissant la concurrence de Grosbois, décide d’organiser un nouveau type de voyage pour attirer la clientèle. Grosbois va tenter de faire couler…