Deux ans après la mort de Jean, le coach décide d’emmener un jeune de banlieue qu’il croit homo afin d’accompagner l’équipe aux Gay Games de Tokyo, un voyage pour rendre…

Un cirque itinérant est échoué sur une plage de la Mer du Nord. Les spectateurs se font rares mais la magie du cirque oeuvre toujours. Chaque interprète de la troupe…