À la fin du XIXe siècle, un fermier anglais ayant découvert ses origines nobles ne supporte plus sa triste condition. Il envoie aussitôt sa fille Tess dans la famille bourgeoise…

Une jeune et belle paysanne napolitaine au tempérament volcanique essaie de conquérir le coeur du Prince d’Espagne, qui doit, sur ordre de son père le Roi, se trouver une épouse…