Dans une fête foraine, un mystérieux docteur prédit un avenir tragique à un jeune étudiant…

Daimyo Tokugawa est ambassadeur du Japon en Occident. Sa fille O-Take-San refusant de devenir prêtresse de la Grotte Sacrée comme l’exige le bonze qui dessert le culte, Tokugawa doit se…