L’histoire commence à Tulsa, petite ville d’Oklahoma, trois ans après une attaque coordonnée de suprématistes blancs contre les forces de l’ordre et leurs familles. À la suite de cet événement…

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d’Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s’apprête à démissionner lorsqu’on l’envoie enquêter sur la disparation d’une…