Adriano Doria, 40 ans, se réveille dans une chambre d’hôtel, en montagne, à côté d’un cadavre. Le corps sans vie à côté de lui est celui de sa jeune maîtresse…
Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du Nord de l’Italie. Rejetés par les autres qui les considèrent comme marginaux, ils se lient d’amitié et forment rapidement…