Murphy part à la recherche du boxer qui a tué son père et son frère. Pendant le voyage, il arrête puis s’associe avec le hors-la-loi Whitey Kincade qui l’aide seulement…

À Bagdad, Kashma Baba, fils du riche Ali, a recueilli une jeune fille, Kiki, qui se prétende être la servante de la princesse Azura. Elle affirme qu’elle s’est enfuie du…