Un médecin spécialisé dans le sommeil va tenter de protéger une famille d’un démon qui se nourrit des cauchemars.

Dans un voyage inattendu, Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d’Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu’il croise par hasard la route du magicien…

Condamné à être exécuté par les Daleks, le Maître émet une dernière volonté : revenir sur sa planète, Gallifrey, en compagnie de son ennemi de toujours, le Docteur. Mais un…