À Trieste, le policier Leonardo Cagliostro vient d’être tué au cours d’une enquête. Parce qu’il a la vision du meurtre d’Anna, son épouse, par celui qui vient de l’assassiner, Cagliostro…

Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du Nord de l’Italie. Rejetés par les autres qui les considèrent comme marginaux, ils se lient d’amitié et forment rapidement…